Unsere Leistungen
Transparente Preise für massgeschneiderte Finanzberatung
Beratungsleistungen im Überblick
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Keine versteckten Kosten.
Finanzielle Erstanalyse
Umfassende Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir erfassen Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und identifizieren erste Optimierungsmöglichkeiten.
Budgetberatung
Entwicklung eines persönlichen Budgetplans, der zu Ihrem Lebensstil passt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ohne Verzicht mehr sparen können und schaffen Transparenz bei Ihren Ausgaben.
Anlageberatung Basis
Einführung in verschiedene Anlageformen und deren Risiken. Wir helfen Ihnen, die für Sie passende Anlagestrategie zu entwickeln und die ersten Schritte zu planen.
Vorsorgeberatung
Analyse Ihrer Vorsorgesituation unter Berücksichtigung der drei Säulen. Wir zeigen Altersvorsorgelücken auf und entwickeln Strategien, um diese rechtzeitig zu schliessen.
Vermögensplanung Komplett
Ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vermögenssituation mit Entwicklung einer langfristigen Strategie. Inklusive Steueroptimierung, Nachlassplanung und regelmässiger Überprüfung.
Begleitende Beratung
Fortlaufende Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer finanziellen Ziele. Quartalsweise Überprüfung des Fortschritts und Anpassung der Strategie an veränderte Umstände.
So läuft eine Beratung ab
Ein strukturierter Prozess für optimale Ergebnisse.
1. Erstgespräch
Wir lernen Sie und Ihre Situation kennen. Sie erzählen uns von Ihren Zielen, Sorgen und Erwartungen. Dieses Gespräch ist unverbindlich.
2. Analyse
Wir werten die gesammelten Informationen aus und erstellen ein Bild Ihrer finanziellen Lage. Stärken und Verbesserungspotenzial werden identifiziert.
3. Strategieentwicklung
Gemeinsam entwickeln wir einen massgeschneiderten Plan. Dieser berücksichtigt Ihre Ziele, Risikotoleranz und zeitlichen Horizont.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl. Das Erstgespräch ist unverbindlich.
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